(吉隆坡18日讯)即将于3月8日上市的综合建筑材料供应商——振兴集团(Chin Hin Group)周四宣布,将通过首次公开售股(IPO)集资4108万令吉,以扩充制造业务产能,以及专注于提高海外业务的营业额贡献。
该公司今天推出首次公开售股的招股书,配合IPO活动,将发行6320万股新股和献售6500股现有股票,合计1亿2820万股,每股发售价为65仙,从中筹得4108万令吉。
振兴集团董事经理周豪俊在招股书推介礼后的记者会上指出,该公司会把集资所得的其中1500万令吉,作为增设新厂和生产设备及扩大制造设施。该公司旗下3家制造厂均坐落在雪兰莪。
他称,该公司打算把旗下预制混凝土的年产能从4万5000公吨,增至6万7500公吨;蒸压加气混凝土(AAC)的每年产能则从37万5000立方公尺,提高至60万立方公尺,料在2016年完成。
“另外,我们将通过参展和宣传,扩大海外客户群和推高当地销售量,以便带动振兴集团海外营业额贡献在今年取得显著成长,同时减少对本地业务的依赖性。”
振兴集团旗下产品出口至新加坡、澳洲、菲律宾和台湾,出口业务占整体营业额的1.70%或2000万令吉。
周豪俊言道,该公司将会著重发展已涉足的4个海外市场,同时指出振兴集团在新加坡市场比来自中国的竞争对手更具优势,因为该公司地理位置占优势。
针对上市的时机,周豪俊指出,该公司基本面稳健和旗下大部份制造工厂已达最高产能,加上融资额度比其他公司低,所以不担心经济缓慢会冲击公司。
振兴集团合共配售的1亿2820万新股及现有股票,当中2530万股将供公众申请、640万股供合格董事及员工认购、5059万股将开放给大马国际贸易及工业部的土著投资者购买,剩馀的4591万股则私下配售予特定投资者。
同时,该公司将把筹得资金4108万令吉中的1500万令吉作为制造设备和新厂增设费用、1500万令吉用以偿还银行债务、708万令吉当作营运资本,而400万令吉则支付上市费用。
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