(吉隆坡30日讯)建筑公司--亿马建筑集团有限公司(Ikhmas Jaya)周二推出首次公开募股(IPO)招股书,公开发售1亿8200万股股票,其1亿2600万股是新股,另外5600万股是由大股东献售,发售价为每股57仙,以筹资1亿零374万令吉。
该公司预计将在7月27日上市大马交易所主板。
配合IPO,该公司将发行1亿2600万新股及配售5600万股,每股面值25仙,这项发股行动预计将扩大该公司缴足资本至1亿3000万令吉或5亿2000万股。
在新股发售方面,2600万新股公开予公众认购、2600万新股将保留予公司合资格董事、员工及合作伙伴认购,剩下的7400万新股则私下配售予特定投资者;献售方面,其中的5200万股将配售予贸易与工业部(MITI)批准的土著投资者,其馀的400万股则配售予特定投资者。
该公司董事经理拿督洪振相表示,公司将透过此次IPO筹资7200万令吉,其中3200万令吉或44.31%将用以购置建筑器材、500万令吉或6.96%则用以添购预制建筑物系统、1200万令吉或16.71%用于偿还银行贷款、1800万令吉或25.06%作为营运资本,其馀500万令吉或6.96%则支付上市费用。
“完成上市计划之后,我们公司的净负债将从现在的0.8倍,降至0.4倍。”洪振相是在招股书推介会后记者会上,如是表示。
针对全球股市被希腊债务拖累,在市况欠佳的时候进行IPO,是否担心公司上市表现,洪振相表示,希腊课题并不会直接影响该公司,加上大马政府早前公布的第11个大马计划(11MP)中,基建工程项目达2600亿令吉,料刺激建筑领域。
竞标订单50亿
展望未来,他计划于2015年下半年将亿马建筑集团有限公司30亿令吉竞标订单总额推高至50亿令吉,并将集中竞标政府廉价屋、高速公路延长工程和基础设施工程如第2捷运(MRT2)项目。
“对于第2捷运计划,我们有意竞标相关工程,或参与主要承建商的打桩工程。”他也透露,该公司的平均得标率介于15%至20%。
此外,他认为,在总值3亿4600万令吉未完成的订单和新项目的支撑下,该公司营业额将继续取得双位数成长。该公司过去4年的营业额每年成长率约40%。
他表示,该公司将打算把20%的税后盈利用以派息。
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